Ein Umzug aufs Land stellt die Beziehung eines Paares auf die Probe - doch eine übernatürliche Begegnung löst eine extreme Transformation ihrer Liebe, ihres Lebens und ihres Fleisches aus und treibt

Millie und Tim sind seit Jahren ein Paar. Als sie aufs Land ziehen, wo Millie eine Stelle als Lehrerin antritt, drängt sich die Frage auf, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll. Sind sie nur noch aus Gewohnheit zusammen? Steht eine Hochzeit bevor – oder doch das Ende? Ein unerwartetes übernatürliches Ereignis setzt jedoch eine tiefgreifende Veränderung in Gang. Nicht nur ihre Körper wandeln sich, auch ihre Beziehung gerät aus den Fugen. Bald steht nicht weniger als ihre gesamte Existenz auf dem Spiel.